【中關(guān)村在線B2B顯示器頻道】隨著經(jīng)濟(jì)快速成長與節(jié)能政策的大力推動，中國已成為全球最具成長潛力的節(jié)能照明市場，預(yù)計在未來數(shù)年間市場辨模將邁入高速成長期。龐大的市場辨模不但吸引國際性照明領(lǐng)導(dǎo)廠商大舉布局，更激起中國區(qū)域性照明廠商乘勢崛起的企圖，尤其是備受注目的LED照明領(lǐng)域，在地方政府的推動與大型企業(yè)的投入下，已形成集團(tuán)化、區(qū)域化的高度競爭態(tài)勢。
本文先針對中國大陸LED照明市場現(xiàn)況與前景進(jìn)行說明，再對中國大陸LED照明市場競爭態(tài)勢加以分析，最后剖析中國臺灣地區(qū)及日本LED照明廠商在中國大陸的布局狀況與機(jī)會，以描述中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)展圖像，并提供臺日廠商因應(yīng)參考。
● 中國大陸LED產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張
中國自2003年起，開始推動LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出“國家半導(dǎo)體照明工程計劃”以及十一五“半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”專項計劃，協(xié)助產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術(shù)水準(zhǔn)的提升，并規(guī)劃“十城萬盞”與廣設(shè)“半導(dǎo)體照明基地”，以推動區(qū)域性LED照明應(yīng)用。
中國LED產(chǎn)業(yè)與市場在政府的重點扶持下快速擴(kuò)張，不僅整體產(chǎn)值大幅提升，更加帶動廠商積極擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，促使中國不僅成為全球主要的LED戶外照明市場，亦成為全球LED組件主要生產(chǎn)國之一。中國LED產(chǎn)業(yè)成長力道強(qiáng)勁，2006年至2011年間產(chǎn)值年均成長率達(dá)30%，且自2009年后產(chǎn)業(yè)加速擴(kuò)張，2011年產(chǎn)值規(guī)模成長至1560億人民幣，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均，高度集中在下游應(yīng)用與封裝部分，2011年應(yīng)用產(chǎn)值為1210億人民幣、封裝產(chǎn)值為285億人民幣，而技術(shù)門坎較高的磊晶/晶粒產(chǎn)值僅達(dá)65億人民幣。
● 產(chǎn)業(yè)過度擴(kuò)張，破壞市場秩序，產(chǎn)業(yè)面臨重整
自2009年起，中國政府針對LED照明產(chǎn)業(yè)陸續(xù)推出多項優(yōu)惠措施，如MOCVD機(jī)臺購置補貼、研發(fā)投資金額補貼與抵減、投資設(shè)廠審批優(yōu)惠等，吸引眾多廠商與實業(yè)家競相進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)或LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，其近年的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張幅度令亞洲既有的LED廠商備感威脅。
以磊晶廠商為例，在揚州、江門、蕪湖、杭州等地方政府的高額機(jī)臺補貼措施帶動下，廠商大舉擴(kuò)張LED磊晶產(chǎn)能，至2011年中國MOCVD新增機(jī)臺高達(dá)四百余臺，占全球新增裝置量近六成，一躍成為全球LED磊晶制造主要國家之一，加劇了全球LED產(chǎn)業(yè)供過于求情勢，間接促使LED組件價格大幅崩跌。然而，部份廠商除了吸取政府高額的補貼費用之外，藉此同時更吸引龐大資金從資本市場流入中國LED產(chǎn)業(yè)。與此相反的，卻是整體產(chǎn)業(yè)的營運狀況日益惡化、廠商的資產(chǎn)報酬率快速衰退，更有甚者，部份廠商相當(dāng)程度將資金投入房地產(chǎn)投資與開發(fā)，務(wù)實經(jīng)營LED產(chǎn)業(yè)有限。
隨著2011下半年全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入低潮，廠商以炒作與資本杠桿方式創(chuàng)造的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張榮景無以為繼，領(lǐng)導(dǎo)廠商的技術(shù)能力與獲利能力重新受到嚴(yán)格檢驗，第二、三線廠商甚至開始出現(xiàn)倒閉潮。然而對中國整體LED產(chǎn)業(yè)而言，此波景氣衰退時期的考驗，反而是產(chǎn)業(yè)汰弱留強(qiáng)、整合購并，終止失序投資擴(kuò)張、回歸產(chǎn)業(yè)健全成長的轉(zhuǎn)機(jī)。
● 全球****LED組件應(yīng)用市場，政策支持LED照明市場快速成長
LED組件生產(chǎn)端巨幅變動，并未影響到中國大陸LED組件應(yīng)用市場發(fā)展。中國為全球最主要消費性電子與照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使其成為全球****LED組件應(yīng) 用市場，2011年全球約消費35%LED組件。在中國LED市場應(yīng)用方面，以公共景觀照明、電子產(chǎn)品背光、顯示屏/廣告牌、通用照明為四大主要應(yīng)用領(lǐng)域。
中國自2008年起通過設(shè)置街道、廣場裝飾性照明，推展LED裝飾照明，使得LED景觀照明市場快速成長。2010年通過政府“十城萬盞”示范計劃，推展LED于路燈、隧道、停車場、加油站應(yīng)用。在政府的補貼措施激勵下，照明相關(guān)應(yīng)用市場快速成長，2011年通用照明由14%大幅上升至25%，成為****的應(yīng)用別，通用照明與景觀照明合計占約50%的應(yīng)用比例，顯示照明已成為中國大陸LED最主要的應(yīng)用市場。預(yù)估在政府政策持續(xù)挹助下，未來中國大陸 通用照明、景觀照明的市場辨模將持續(xù)呈現(xiàn)高度成長。
● LED照明地方化市場特性不變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展朝向區(qū)域化與集團(tuán)化
照明產(chǎn)業(yè)基本上存有光源全球化、燈具在地化產(chǎn)業(yè)特性。再加上近年中國LED市場商機(jī)，主要來自政府公共建設(shè)與示范標(biāo)案，一般住宅與工商業(yè)照明等室內(nèi)照明的市場比例仍低，以致于中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸形成特殊的區(qū)域化與集團(tuán)化戰(zhàn)略布局。
中國雖然為中央集權(quán)領(lǐng)導(dǎo)制度，但各地方政府在經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上實為高度競爭，LED照明同時具備龐大市場潛力與節(jié)能產(chǎn)業(yè)之特性，更是各地方政府兵家必爭之領(lǐng)域。尤其以沿海較具經(jīng)濟(jì)實力之省市，如廣東、浙江、江蘇等對于當(dāng)?shù)豅ED照明廠商之扶植與保護(hù)更不遺余力。在地方政府培育地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思維下，市場保護(hù)措施顯著，若未能取得當(dāng)?shù)卣闹С�，LED照明廠商將難以進(jìn)行跨省份市場布局，使得中國大陸LED照明廠商具顯著地方性色彩，并逐漸形成區(qū)域化列強(qiáng)割據(jù)的競爭狀態(tài)。
中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)資金與技術(shù)進(jìn)入障礙低、供應(yīng)鏈管理成本高，再加上市場區(qū)域化特性，相關(guān)廠商不約而同采取垂直整戰(zhàn)略布局，使得中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫過去小辨模、低質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)風(fēng)貌，形成大型集團(tuán)化的產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢。
